公司主要从事FPC、连接器及零组件、LED背光模组等精密电子零组件的研发、生产和销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)”。按照公司产品的应用领域来看,公司所属细分行业为精密电子零组件行业,属于电子元器件行业的范畴。
精密电子零组件行业是电子信息产业的重要组成部分,是下游众多领域产品制造和发展的基础。其产品广泛应用于各类智能终端、新能源汽车、信息通讯等领域。特别是在5G商用、人工智能、智能网联等新兴技术的推动下,精密电子零组件行业的产品不断迭代和创新,为下游产业提供了强大的技术支撑和动力,精密电子零组件行业也将迎来更广阔的市场需求和发展空间。
在新能源领域,公司主要开发、生产、销售应用于新能源汽车及储能的FPC、CCS,锂电池精密结构件(电芯正负极保护片、连接片、方型电池盖板及铝壳)、连接器及精密结构件、车载背光等产品,下游客户包括电池生产商、模组集成商、储能系统集成商、整车厂等。
根据EVTank数据,2023年全球新能源汽车市场呈现出强劲的增长态势。2023年全球新能源汽车销量达到1465.3万辆,同比增长35.4%。其中,中国新能源汽车销量达到949.5万辆,占全球销量的64.8%,且中国市场的新能源汽车渗透率高达31.6%,同比提升5.9个百分点。美国和欧洲2023年全年新能源汽车销量分别为294.8万辆和146.8万辆,同比增速分别为18.3%和48.0%。中国新能源汽车的渗透率为31.6%,同比提升5.9个百分点。欧洲市场的新能源汽车渗透率为23.4%,美国市场(前三季度数据)为9.3%。而在欧洲市场,新能源汽车的渗透率也达到了23.4%,美国市场尽管渗透率相对较低,但也呈现出稳步增长的趋势。如今,各国政府纷纷出台了一系列支持新能源汽车发展的政策措施,刺激了新能源汽车市场的增长,未来新能源车的渗透率将进一步提高。
根据工信部发布的数据,2023年全国锂电池总产量超过940GWh,同比增长高达25%。其中,动力型锂电池产量占据较重,其增长主要得益于新能源汽车市场的快速发展。随着新能源汽车产销量的持续增长,对动力电池的需求也呈现出旺盛态势,从而推动了锂电池产业的快速增长。
此外,根据市场调研机构Omdia发布的数据显示,2023年全球车载显示面板的出货量预计将增长约7%,达到2.1亿片。其中,新能源汽车市场的增长是驱动这一趋势的关键因素之一。随着新能源汽车的普及和消费者对车辆智能化、信息化需求的提升,车载屏显示屏的需求量也在不断增加。
储能行业近年来发展迅速,成为了推动能源结构转型的关键和推手。随着可再生能源的大规模接入,储能技术的重要性日益凸显,其在电力系统的调峰填谷、提高供电可靠性、促进新能源消纳等方面发挥着越来越重要的作用。
从技术角度看,储能行业涵盖了多种技术路径,包括电储能、热储能、氢储能等。其中,电储能是目前应用最广泛、技术最成熟的储能方式。随着锂电池技术的不断进步和成本降低,锂电池储能系统在电力系统中得到了广泛应用。此外,液流电池、钠离子电池等新型储能技术也在不断发展,为储能行业注入了新的活力。从市场角度看,储能行业的需求呈现出快速增长的态势。随着全球能源结构的转型和电力市场的改革,储能系统的经济性逐渐显现,吸引了越来越多的投资和关注。同时,各国政府也在加大对储能行业的支持力度,推动储能技术的研发和应用。
随着相关政策不断向清洁能源倾斜,光伏、风电等可再生能源发电占比快速提升,但是可再生能源具有不连续、不稳定、不可控的特性,因此需要大规模储能技术参与调节。在政策及市场需求共同刺激下,储能市场需求预计将持续增长,进而推动新型储能快速发展。
据中国化学601117)与物理电源行业协会发布的数据,储能行业迎来了高速发展的黄金时期。2023年全国储能累计装机功率约为83.7GW,同比增长显著。其中,新型储能累计装机功率约为32.2GW,同比增长196.5%,占储能装机总量的38.4%。此外,储能项目数量也在快速增长。截至2023年底,中国储能投运项目数量累计达1588个,相比2022年累计投运储能项目932个,数量增长70.4%。这一增长趋势反映出储能行业正处于一个快速扩张的阶段,市场需求旺盛,行业前景广阔。
随着新能源装机配储需求提升,至2025年全球电化学储能累计规模有望达到233GW,年新增装机约77GW,进而推动FPC、CCS及锂电池精密结构件在内的其他各类锂电池应用相关产品需求的增长。
在连接器产品领域,公司主要的产品是各类连接器端子、光通讯组件、连接器及相关精密结构件等,下游客户主要是全球领先的连接器厂商等。
近年来,受益于通信、消费电子、汽车、工控安防等下业的持续发展,全球连接器市场需求保持着稳定增长的态势,全球连接器总体市场规模总体呈现上升态势。根据中商产业研究院的报告,全球连接器市场规模从2018年的667亿美元增长至2022年的841
亿美元,年均复合增长率为5.97%。其中球连接器市场规模在2023年达到了约900亿美元。这一增长主要得益于通信、汽车、消费电子以及工业应用等多个领域的强劲需求。与此同时,中国作为全球最大的连接器市场,2023年中国连接器市场规模达到了2057亿元。
新能源汽车市场渗透率的加快,促进了汽车连接器产品的不断迭代、演进和需求新增,在超高压充电、系统高度模块化集成、液体冷却、多场景换电、低成本连接技术等方面的技术研究、工艺研究持续深入,在客户引领下实现水平不断提高,将带动国内领先或国际领先的高压连接器、换电连接器、智能网联连接器等汽车连接器产品不断推陈出新,并逐步取得技术的制高点。
另外,国家大力扶持的风能、光伏、储能产业,其庞大的市场容量也会带动该领域连接器新技术、新工艺的快速发展,工业连接器、光伏连接器、储能连接器和定制类连接器将迎来较大的市场需求。
在通信连接器领域,随着 5G网络建设、云计算、物联网、数据中心、高级辅助驾驶、6G网络预研的发展,将推动通信连接器技术面向高频段、模块化、小型化、高速传输、低成本等方向推进,板对板射频连接器、高速背板连接器、I/O连接器、光模块连接器等通信连接器未来将有巨大的市场需求。
根据Bishop&Associates的统计数据,从2019年到2021年,全球通讯类连接器市场规模从142.69亿美元增长至183.01亿美元,年均复合增长率为13.25%。同期,国内通讯类连接器市场规模从62.67亿美元增长至81.32亿美元,年均复合增长率为13.91%。根据中国信息通信研究院测算,预计到2025年,我国5G网络建设投资将达1.2万亿元,直接带动经济总产出3.7万亿元,间接产出6.3万亿元,将累计带动超过3.5万亿元相关投资。到2030年,5G带动直接间接经济总产值有望达到16.9万亿元,2021-2030年5G带动经济产值的年复合增长率预计将达到18.5%。根据统计数据,2022年全球光模块市场达到81.32亿美元,随着数据流量的不断增长,各运营商和运维商对数据传输速率需求的不断提升,对相关设备进行升级势在必行,高性能光模块的需求随之显著增长,预计到2026年光模块的市场规模将达209亿美元,年均复合增长率高达14%。下游市场的快速发展将继续拉动光通信器件的需求。
根据全球连接器行业研究机构Bishop&Associate发布的数据,全球工业连接器行业的市场规模在 5G、工业自动化、新能源汽车快速发展等因素的促进下波动增长。2022年,全球工业连接器行业的市场规模体量约为526.5亿美元。
工业连接器市场一直保持着稳定的增长态势。从2011年到2021年,全球连接器市场的复合增长率达到了4.78%,而工业连接器市场作为其中的一部分,也呈现出相似的增长
尤其是在5G、工业自动化和新能源汽车等新兴产业的推动下,工业连接器的需求进一步得到增长。预计随着中国制造2025、“十四五”智能制造发展规划等政策的落地实施,中国工业自动化市场规模仍将进一步扩大,结合国产化替代需求,国内工业控制连接器领域相关产品将率先受益。
ChatGPT等大模型的出现带动了AI服务器的快速增长。根据IDC的数据,2022年全球服务器市场规模同比增长了20.1%,达到了1232.24亿美元。预计到2027年,全球服务器市场规模将达到1891.39亿美元,这一增长趋势与ChatGPT等AI应用的普及密不可分。同时,ChatGPT引领AI技术变革,其大模型的特点带来了陡增的算力需求,服务器、交换机等作为算力的载体和传输硬件,将极大带动服务器需求及连接器等部件的增量。
在消费电子产品领域,公司主要开发、生产、销售应用于智能手机、可穿戴设备、平板电脑、VR/AR、电子烟等领域的FPC、精密结构件、连接器、背光模组等产品。下游客户包括消费类电池厂商、各大手机终端、ODM厂商、穿戴设备厂商、显示模组厂等。
受行业周期、国际环境、产业链供应链等多因素影响,全球消费电子需求疲软这一趋势在2023年初仍然持续,然而,在挑战之中也孕育着新的机遇。随着新一代信息技术的飞速发展,虚拟现实(XR,包括VR/AR/MR)作为前沿技术方向,正逐渐成为数字经济发展的新引擎。同时,消费电子领为11域的产品消费周期持续缩短,用户需求持续活跃,市场边界也在持续拓宽。
根据IDC的数据显示,2023年全球智能手机出货量.63亿部,同比下滑3.45%,行业正处在周期性底部。但季度出货量边际得到改善,2023年下半年同比增速重新回正。2023年三季度全球智能手机出货量为3.03亿部,同比增长0.30%,四季度出货量延续改善趋势,出货量为3.26亿部,同比增长8.59%。
据Gartner数据,2023年全球PC出货量合计2.43亿台,同比下降15.00%。从单季度来看,2023年四季度全球PC出货量0.63亿台,同比下滑2.95%,虽与去年同期相比仍呈下跌趋势,但跌幅明显收窄。
从整个产业链的库存情况来看,在经历过持续一年多的去库存之后,根据国家统计局的数据,我国3C制造业的产成品存货同比增速持续降低,已经来到历史较低位置。从主要的几家智能手机和PC厂商的存货情况来看,库存水平自 2022年二季度起持续下降,目前已经达到较为健康的库存水位,行业已经位于该轮库存去化的末期,接下来有望迎来新一轮的主动补库存期,也将迎来公司如消费类电子FPC、精密结构件、各类连接器及零组件、LED背光模组等产品的需求的增加。
与此同时,新一代信息技术飞速发展的趋势不会改变,虚拟现实(XR,包括VR/AR/MR)是新一代信息技术的重要前沿方向,是数字经济的重大前瞻领域。另外,以智
能手表、蓝牙耳机以及智能音箱为代表的创新型消费电子产品凭借其便利生活、丰富娱乐、提升品质等优点,已经成为现代人生活的重要组成部分。消费电子产品整体呈现智能化、轻薄化、集成化、高性能化方向发展,使得消费电子领域的产品消费周期持续缩短、用户需求持续活跃、市场边界持续拓宽。以XR为例,我国XR市场规模达百亿美元以上,未来五年CAGR或达43.8%。据IDC,2021年我国XR市场IT相关支出规模约为21.3亿美元,2026年预计增至130.8亿美元,CAGR达43.8。
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